Olam Capital met à votre disposition toute l’expertise nécessaire à l’atteinte de vos objectifs. Faites-vous accompagner par un conseiller dédié pour tous vos projets patrimoniaux.
Conseiller en Investissements Financiers
Immatriculé sous le n°19005017 auprès de l’ORIAS
Membre n°F000591 de l’association La Compagnie des CGP-CIF, agréée AMF
Conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds de placement, etc.),
Conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille).
Courtier en assurance et réassurance
Immatriculé sous le n°19005017 auprès de l’ORIAS
Membre n°F000591 de l’association La Compagnie des CGP-CIF, agréée AMF
Le courtier en assurance-vie a une mission de conseil et de service client. Il est à la fois le mandataire, le représentant et le conseiller de l’investisseur. Pour cela, il a une obligation légale de connaissance du client, et doit être capable de prouver que sa recommandation commerciale correspond à ses besoins (article L520-1 du code des assurances).
Le courtier en assurance est mandaté par son client en vue de sélectionner des offres adaptées auprès de partenaires (mutuelles, compagnies d’assurance ou institutions de prévoyance) avec lesquels il travaille.
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