Pour exercer notre métier de façon efficace et en tant que membre de La Compagnie des CGP-CIF, nous nous devons d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement la méthode suivante dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.
Collecte et définition des objectifs
Collecte des données patrimoniales
Remise de l'étude
Proposition des solutions
Mise en place des solutions
Suivi
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